12Dokumentace
Import, export a sdílení
Jak dostat existující dokumenty dovnitř — a hotové zase ven: do Wordu, na papír nebo jako odkaz.
Dokument z Wordu nebo PDF
- V panelu Dokumenty klikněte pravým tlačítkem na složku, do které má dokument přijít.
- Zvolte Importovat dokument nebo tabulku….
- Vyberte soubor. Z .docx a .pdf vznikne dokument, který se dá upravovat — i s obrázky. Z .xlsx a .csv vznikne tabulka.
Import je změna jako každá jiná: nový dokument se objeví mezi rozpracovanými a do schválené verze se dostane až zveřejněním. Původní soubor se neuchovává.
Podklady, které nemají být dokumentem
Smlouva, zápis z porady, export ze systému — věci, ze kterých se má čerpat, ale které nejsou součástí dokumentace — patří do panelu Podklady. Tlačítka Nahrát soubory a Nahrát složku je uloží ke konceptu. Agent si je čte; do dokumentů projektu se nedostanou.
Do Wordu
- Na záložce dokumentu klikněte na tři tečky ⋮ (Akce souboru).
- Zvolte Exportovat….
- Vyberte, jaký Word chcete.
| V aplikaci | Co to znamená |
|---|---|
| Stáhnout pro Word (.docx) | Čistý dokument. |
| Stáhnout pro Word s poznámkami | Poznámky odjedou jako komentáře Wordu — s autorem, datem i odpověďmi. |
| Stáhnout pro Word se sledovanými změnami (revize) | Změny od poslední přijaté verze se stanou sledovanými změnami Wordu. Pro toho, kdo chce revidovat ve Wordu. |
| Word ve firemní šabloně | Dokument ve vaší firemní šabloně — hlavička, písma, styly. Připraví se za pár sekund. |
Tisk a PDF
V téže nabídce ⋮ je Tisk…. Otevře tiskový dialog prohlížeče; kdo chce PDF, zvolí v něm místo tiskárny „Uložit jako PDF“.
Sdílet odkazem
Zákazník nebo auditor nemusí mít účet. Položka Sdílet veřejným odkazem vytvoří odkaz, přes který si dokument přečte kdokoli, kdo ho dostane.
Odkaz můžete kdykoli zrušit. Od té chvíle přestane fungovat všem, kdo ho mají.